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Atrium Innovations va être racheté par Nestlé pour 2,3 milliards de dollars américains

MONTRÉAL, 5 décembre 2017 – Atrium Innovations, un chef de file mondialement reconnu en développement, fabrication et commercialisation de produits de santé naturels innovants, scientifiquement éprouvés et Permira, une société d’investissement mondiale, ont annoncé aujourd’hui qu’Atrium va être acheté comptant par Nestlé, à un groupe d’investisseurs dont une société soutenue par le fonds Permira, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour 2,3 milliards de dollars américains.

Atrium, qui s’est imposé comme le chef de file mondial des suppléments alimentaires, est l’une des entreprises enregistrant la plus forte croissance dans ce secteur. La marque et le modèle commercial d’Atrium compléteront les solutions alimentaires fondées sur la science de Nestlé pour le grand public, patients, docteurs, infirmiers et autres partenaires dans les soins de santé. Les infrastructures, le marché étendu et les ressources considérables de Nestlé permettront à Atrium de poursuivre l’expansion de ses marques pour devenir encore plus compétitif sur le marché mondial. Après la conclusion de l’opération, Atrium deviendra une unité d’exploitation indépendante de Nestlé Health Science. L’entreprise opérera de la même façon, dans les mêmes locaux et vendra les mêmes marques chefs de file qu’avant son rachat.

Au cours des quatre dernières années, Atrium a connu de grandes transformations et une croissance exceptionnelle, qui se sont traduites par :

• La hausse considérable des revenus et du BAIIDA de l’entreprise grâce au développement de nouveaux produits et à la croissance de certains secteurs, notamment celle du commerce électronique;
• L’expansion accélérée de marques phares telles que Garden of Life et Pure Encapsulations sur les marchés internationaux;
• Le renforcement de l’équipe de direction grâce à l’embauche stratégique de personnel issu d’entreprises mondiales;
• L’amélioration du fonctionnement de l’entreprise, notamment grâce à la mise en place de procédés de fabrication et de normes de qualité très poussés.

« Nous nous réjouissons de rejoindre Nestlé Health Science, car nous avons le même objectif, d’aider les gens à vivre des vies plus saines en fournissant des produits bons pour la santé qui respectent les normes de qualité et d’efficacité les plus rigoureuses » a déclaré Peter Luther, président et chef de la direction d’Atrium. « Nestlé fournira à Atrium les ressources nécessaires pour continuer l’expansion de ses marques et élargir sa clientèle à travers le monde. »

« Ce nouveau chapitre plein de promesses pour Atrium n’aurait pas été possible sans le fructueux partenariat avec le fonds Permira. », a ajouté Peter Luther. Son soutien, son expertise hors du commun et ses solides relations à travers le monde nous ont aidés à renforcer nos marques reconnues, à élargir notre clientèle en accédant à de nouveaux marchés, à atteindre l’excellence opérationnelle et développer une organisation et une équipe de première qualité, ce qui nous a permis de devenir l’une des entreprises à plus forte croissance de notre catégorie. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et nous prévoyons de continuer notre croissance au sein de Nestlé Health Science. »

John Coyle, partenaire de Permira, a annoncé « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir aidé Atrium à consolider sa position de chef de file et à devenir une des compagnies qui se développe le plus rapidement dans le secteur mondial des vitamines et des compléments alimentaires. Cela est notamment dû à nos marques en tête du marché, Garden of Life et Pure Encapsulations. Le partenariat réussi avec Atrium met en avant notre capacité à combiner de solides marques grand public avec une expertise dans les soins de santé et à utiliser notre réseau international pour soutenir le développement mondial de marques grand public ambitieuses, tout en créant des retours intéressants pour les investisseurs des fonds Permira. L’intérêt grandissant pour les modes de vie sains et le bien-être est l’un des thèmes d’investissement majeurs, à la fois dans le secteur grand public et dans les soins de santé. Nous continuerons à rechercher des occasions de nous associer avec des entreprises innovantes. Nous sommes convaincus que grâce au soutien de son nouveau détenteur stratégique, Nestlé, une société qui opère depuis plus de 100 ans au Canada et compte plus de 1 000 employés au Québec, Atrium poursuivra sur sa lancée vers le succès et maintiendra son engagement au Canada. »

Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC et William Hood & Company, une division d’AXIA Capital Markets, ont eu le rôle de conseillers financiers, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Stikeman Elliott LLP ont eu le rôle de conseillers juridiques pour Atrium.

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2018, sous réserve des approbations réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles.

À propos d’Atrium Innovations
Atrium Innovations Inc. est un chef de file mondialement reconnu en développement, fabrication et commercialisation de produits de santé innovants, scientifiquement éprouvés et naturels, distribués dans plus de 50 pays. La société détient des marques de produits destinés aux professionnels de la santé et à la vente au détail spécialisée qui sont à la pointe de la science, de l’innovation et de l’éducation. Atrium compte plus de 1 400 employés et dispose de sept usines de fabrication qui respectent toutes les bonnes pratiques de fabrication actuelles. La famille de marques d’Atrium Innovations comprend Garden of Life®, Pure Encapsulations®, Wobenzym®, Douglas Laboratories®, Genestra Brands™, Orthica®, AOV®, Minami® Klean Athlete®, Pharmax et Trophic™. Atrium distribue également les marques UNDA® et Wild Rose®.

À propos de Permira
Permira est une société d’investissement mondiale qui trouve et soutient des entreprises prospères dans leurs ambitions de croissance. Fondée en 1985, la société conseille des fonds et engage un capital total d’environ 32 milliards d’euros (35 milliards de dollars américains). Le fonds Permira réalise des investissements à long terme dans des entreprises dans le but de transformer leurs performances et les pousser vers une croissance durable. Ces 32 dernières années, le fonds Permira a fait plus de 200 placements privés en actions dans 5 secteurs majeurs : la consommation, les services financiers, les soins de santé, l’industrie et la technologie.

Le fonds Permira affiche un historique d’investissements réussis dans les entreprises de biens de consommation du monde entier.
Depuis 1997, il a investi plus de 8,3 milliards d’euros dans plus de 30 entreprises de biens de consommation, notamment des marques de mode mondiales telles que Hugo Boss, Valentino et Dr. Martens, la société de restaurants de sushis Akindo Sushiro, l’enseigne de mode multicanal Schustermann & Borenstein, le marché en ligne Allegro, et la marque de soins personnels biologiques John Masters Organics.

Contacts :

For Permira :
Noémie de Andia, Global Head of Communications
+44 (0) 207 632 1000

É.-U.
Sard Verbinnen & Co
Brooke Gordon/Devin Broda/Julie Rudnick
+1 212 687-8080